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柴油发电机组行业发展状况及未来趋势

发布时间:2015-1-14    新闻来源:电器工业协会    浏览次数:1333
柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备,是一种方便移动、起动迅速、供电平稳、投资少、操作维修方便、对环境的适应性较强的发电装置。
         柴油发电机组在市场上得到了广泛的应用。这是因为:第一,很多柴油发电机组用于应急发电方面,作为医院、银行、机场、宾馆、通信等行业的备用电源,属于间歇性用油设备,对油价上调反应不太敏感,交叉需求弹性较小。这部分市场需求一般不会受到油价上调的影响。第二,在很多应用领域,柴油发电机组缺乏可替代产品。柴油发电机组可作为移动电源,使得其在很多需要移动作业的领域——船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等难以被替代。
         一、全球柴油发电机组行业发展概况
         1、全球柴油发电机组行业持续稳步增长
         近些年来全球柴油发电机组行业保持稳定发展,主要是受下述因素驱动:第一,发展中国家较低的人均电力使用率及发达国家电网的不稳定性;第二,IT与电信部门对备用电源的需求;第三,增加的建筑活动对发电机组的需求;第四,全球人口增长和城市化进程对电力的需求。2009年到2014年年复合增长率(CAGR )预计接近5%,这种良好的发展反映了一个事实:柴油仍然是极好的发电手段,尽管有各种替代能源,但目前仍是最终用户首选,且2020年前预计不会有任何显著的市场下降。主要原因有:第一,新增基础设施建设增加对移动电源和自备电源的需求;第二,全球人口的增长和城市化的进程对备用电源的需求增长;第三,各国通讯、电力、交通运输、资源开发、国防等要害部门对备用电源和移动电源的配置及持续更新换代需求;第四,发展中国家电网普及率仍然较低,而电力需求却在不断的增长,因此柴油发电机组作为自备电源和替代电源有着巨大的市场需求。
         据Frost & Sullivan统计,2009年全球柴油发电机组市场需求为72亿美元,预计2014年需求将达到102.8亿美元,复合增长率(CAGR)达到4.93%,大部分新增需求来自中国、中东、非洲产油国、拉美等新兴经济体。2007-2014年全球柴油发电机组市场需求(亿美元)规模如下:



                            数据来源:Frost & Sullivan
         2、新兴经济体收益区域转移将是未来最大市场增长点
         (1)传统市场
         传统市场主要是指欧洲及北美区域。欧美市场是全球最大柴油发电机组市场。欧洲区域及北美地区2009年销售收入超过30亿美元,大大超过其他市场体,销售收入约占全球市场份额的45%,市场主要推动力来自蓬勃发展的IT科技、电信领域及部分欧盟的补助资金。未来的需求主要来自这些方面:首先,IT业的迅猛发展,导致数据中心对发电机组产生巨大需求;其次,市场受益于不稳定的电网,确保电网的可靠性已成为政府最优先考虑;最后,商业和工业发展仍然是主要驱动力,新建立的商业大楼、办公楼宇、医院和工业机构需要备用电源,同时建造过程也会产生电力需求。传统欧美市场需求基本保持稳定,新增的市场并不多,主要依赖柴油发电机组高保有量每年更新换代带来的增长。
         (2)新兴市场
         新兴市场主要包括中东和非洲地区、东南亚及大洋洲地区、南美地区等。中东和非洲地区需求主要来自基础设施建设、石油勘探行业及电力设施不完善产生的电力供应缺口;该地区具有巨大的经济潜力,随着人口的增加和经济的增长,导致对电力和公共设施产生巨大的需求,且其是主要石油生产地区,使用发电机组机成本更低,因此对柴油发电机组需求比较大,预期区域市场复合增长率可达到7%。
东南亚市场主要受这些电力供应有很大缺口的国家的驱动,如泰国和菲律宾,另外这些地方经常受台风、飓风和其他自然灾害影响,造成电力电网的破坏,这些也加速了对发电机组的销售。在亚洲金融危机后的2002-2003年,这些国家的经济又发展较快,有很多公共基础设施和商业建筑项目。该地区柴油发电机组以进口为主,本地生产较少,高峰阶段交货时间可能持续9-12个月。该地区需求考虑的主要因素就是价格和交货时间,主要从中国和印度进口一些廉价机组,其中从中国进口量比较大:因为中国的柴油发电机组质量和外观都已与国际先进水平相差无几,但成本却比国际品牌机组低了一截,其他大的机组厂商很难在这里获得竞争优势。大洋洲地区有相似的情况,对中国产品需求较大。
         南美洲是相对较小的市场,约占有全球市场份额的5%。南美柴油发电机组市场主要受益于当地经济的增长。由于政府过去十年在天然气开发和新电厂投资失败,无法给经济增长提供电力保障,导致柴油发电机组的需求加大。
         3、封闭式机组继续保持市场主流地位的同时,发展空间更广阔
         封闭式机组能应用于工程建设、矿山、通信、电力、国防工程、工业厂区等不同领域,并具有高可靠性、长使用寿命、静音、环保、操作简单、维修保养方便等特点,能满足许多国家或地区的苛刻标准。封闭式机组具有以下特点:(1)优异的野外施工性能,能适应各种恶劣环境,内置大容量油箱,便于运输;(2)优异的降噪装置;(3)高可靠性;(4)高安全性;(5)便捷的移动方式。
借助优异的产品特点,预期未来封闭式机组增长速度将更快。主要原因如下:
         第一,封闭式机组的产品更新周期更短。开放式机组主要是作为备用电源在室内环境使用,产品使用频率较低,持续运行时间较短,其更新周期一般为10-15年,而封闭式机组一般在户外(作业环境通常比较恶劣)使用,产品使用频率很高,经常长时间甚至全天候持续运行,其更新周期一般为5-7年。
         第二,封闭式机组具有突出的环保性能。随着社会的不断进步,人们对环保的要求越来越高以及政策的倾向性,封闭式机组由于其释放的噪声污染很低,将更加受到客户的青睐。
         第三,封闭式机组作业环境的多样性。随着柴油发电机组应用领域的不断拓展,作业环境越来越复杂多样,封闭式机组由于具有在各种复杂环境下持续稳定运行以及既可固定使用也便于移动使用的优良特性,使用范围将更加广阔。
         据统计,2007和2014年全球柴油发电机组市场各类产品的市场容量对比情况如下图所示:
 


         二、中国柴油发电机组行业发展概况
         1、我国柴油发电机组行业发展前景良好
         中国柴油发电机组行业的发展历史已有几十年,在上世纪80年代以前,柴油发电机组在中国还不是一种普及性产品,只有极少数行业和特殊地区才会配备,因而产销量很低。80年代末90年代初,中国在改革开放背景下经济开始加速发展,电力供应紧张一时成为发展的“瓶颈”,各用电单位被迫纷纷寻求替代电源解决“电荒”造成的困局,这催生了中国柴油发电机组产业的第一次兴起。
         90年代初期,邓小平南巡讲话推动广东地区率先掀起外商投资热潮,短期内数万家工厂开工,引起广东省区域性供电紧张。同时,外商投资企业大都为纳入国际化生产链条的企业,它们对停电的容忍度大大低于国营企业,为摆脱困局,各企业纷纷求购柴油发电机组以解燃眉之急,造成广东一带多家企业争抢发电机组的火爆市场局面。在这一次区域性市场热销中获利最大的是进口柴油发电机组企业。但同时也刺激了中国国产柴油发电机组行业的第二次兴起。
         90年代末至2000年初,中国国内陆续出现了一批新生代柴油发电机组生产企业,这些企业大都是民营企业,其生产方式通常是OEM组装,即关键配套件(主要是发动机和交流发电机)选用国际知名品牌或本土化的国际知名品牌,而其余配套件和机组装配作业则在国内OEM工厂完成,这一方面大大降低了柴油发电机组的生产成本,另一方面又保障了较高的产品品质。因此2000年后,进口柴油发电机组产品占据主导地位的市场局面逐步得到改观,新型OEM国产柴油发电机组发展迅速,市场份额逐步扩大。2003年下半年以来,国内柴油发电机组行业得到了较快发展,特别是在2003年下半年至2004年,市场供不应求,行业企业通常可获得超过30%的利润率。
         2003年和2004年中国柴油发电机组行业市场规模增长率高于15%,呈现出快速发展状态,2005年至2006年受国家电力建设逐步完善等影响,该行业市场规模增长速度出现正常回落。2007年至2008年受国民经济快速发展、南方冰雪灾害、汶川大地震及奥运场馆建设等因素影响,该行业又得以较快速度增长。为了应对全球金融危机,2009年我国启动了4万亿元拉动内需政策,大规模的3G投资,通信、电力、油气开采、高速公路、铁路、港口、冶金、房地产建筑等行业保持较强的增长势头,从而保证了柴油发电机组市场需求的稳定,因此我国柴油发电机组虽然在出口方面受到一定影响,但柴油发电机组整体行业依然保持增长态势,行业规模达到105亿人民币。
         在后金融危机时代,随着全球经济刺激的政策的进一步实施,2010年世界杯、2012年伦敦奥运等赛事活动举办,全球经济继续温和复苏,促使我国柴油发电机组出口市场恢复快速的增长态势;2011年是“十二五”的开局之年,在经济运行基本回归正常增长轨道后,推动经济结构调整和发展方式转变的任务十分艰巨。2011年国家财政、货币政策逐步实现由应对危机型向常规型的平稳过渡,并保持相对稳定,将实施稳健的货币政策,着力提高政策的针对性、灵活性和有效性,保持价格总水平基本稳定。《2011年全国电力供需与经济运行形势分析预测报告》中指出,目前,我国电力的总装机容量为9.6亿千瓦,电力需求约为4.2万亿千瓦时,预计到2015年装机容量将达到14.4亿千瓦,电力需求将达6.1万亿千瓦时。2011年全年,我国用电量预计在4.7万亿千瓦时左右,而全国电力装机容量将达到10.4亿千瓦,相比用电量,尚有3000万千瓦的缺口。目前电源在建规模严重不足,不能满足电力需求增长,伴随我国工业化和城市化进程的持续推进,预计在“十二五”期间,特别是“十二五”中期电力供需矛盾将更加突出。解决起来也比2004年困难得多,这些对柴油发电机组形成持续稳定的发展,预计2014年我国柴油发电机组整体行业规模达到接近200亿元,年复合增长率约13%。



           2、中国柴油发电机组行业竞争状况及民族品牌的迅速崛起
         国内柴油发电机组市场根据产品质量、性能分作高、中、低三类,其中高端市场主要选取国外进口大型外资企业的产品,如康明斯、威尔信等。中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主,但其产品的核心部件还是多从国外企业进口。低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主,其面对的客户也多为中小型企业。
         我国柴油发电机组行业生产企业大多数为民营企业。在低端产品领域,技术门槛低,生产企业众多,产品处于供过于求的状况,企业竞争较为激烈。在技术含量高、附加价值高的中高端产品领域,如智能、静音型柴油发电机组,要求生产企业具备综合性高水平的技术及服务支持,才能有效满足客户需求,但在众多生产企业中,技术实力强、产销规模达到2亿元以上的重点企业并不多,且定位于高端市场的柴油发电机组生产企业,因选用国际知名企业的柴油发动机和交流发电机产品,须获得这些国际知名企业的授权证书等等,多方面的因素决定了高端柴油发电机组产品处于供不应求的状况;目前规模较大的企业主要有深圳市赛瓦特动力科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司、汕头西电动力设备有限公司、上海康诚发电设备有限公司、上海鼎新电气集团、无锡百发电机有限公司、兰州电源车辆研究所有限公司等。
         国内柴油发电机组低端产品企业众多,销售额差别巨大,从近几年发展的情况看市场集中度比较低,某个单一企业市场占有率不高,市场竞争充分。民族品牌相比于外资品牌还有相当的距离。
         外资品牌进入初期,利用其自身的技术、品牌优势以及在我国所享有的税收优惠等待遇,迅速垄断了我国柴油发电机组市场,在一定程度上抑制了民族品牌的发展。康明斯、卡特彼勒、威尔信、科勒四家公司由于掌握着最先进的机组用发动机和发电机核心技术,一直主导高端市场,占据市场20%以上的份额。
         自上世纪90年末,大量民营企业介入柴油发电机组制造工业,从为外资企业提供零部件等配套产品开始,在生产过程中不断学习和消化技术,积累资本,改进经营管理水平,并逐步转型为整机制造企业,建立自主品牌。
         在这个过程中异军突起的本土企业主要有泰豪科技、上海科泰、汕头西电、赛瓦特、无锡百发等专业整机生产企业,并在中高端市场逐渐占据了较重要的地位;其他尚有1000余家生产规模小、附加值低、竞争能力较弱的中小企业。
         得益于政策的利好,国内柴油机组市场将面临爆发式增长。同时随着柴油机组市场的迅猛发展,民营企业及民族品牌也将得到更广阔的发展空间。
         3、中国柴油机组产品进出口情况
         中国柴油发电机组产品长期以来凭借成本优势及技术的不断成熟,出口形势持续向好。尤其是近年来中东、非洲、澳洲等地区对我国柴油发电机组的需求稳步增长。在强劲的市场需求推动下,中国进出口产值稳步增长。
         为了监测机电产品进口情况,国家对部分自由进口的机电产品实行进口自动许可。商务部会同海关总署制定、调整并公布《进口自动许可机电产品目录》。根据《2011年进口自动许可机电产品目录》,以下三类柴油发电机组(包括半柴油发电机组)属进口自动许可机电产品:(1)75kVA<输出容量≤375kVA;(2)375kVA<输出容量≤2MVA;(3)输出容量>2MVA的柴油发电机组。对实行进口自动许可的机电产品,进口单位应当在办理海关报关手续前,向商务部或地方、部门机电办申领《中华人民共和国进口自动许可证》(以下简称《进口自动许可证》),并持《进口自动许可证》按海关规定办理通关手续。
         总体来看,我国市场对于国外进口柴油发电机组的需求主要集中在高中端产品,这类产品占有绝大部分的市场分额,而对于低端产品的进口则较少,主要是因为国内本土的产品主要属于中低端产品,因此进口需求量不大。长期以来作为柴油发电机组进口大国的中国,在2007年首次出现柴油发电机组出口数量、金额双双超出进口的局面。2007年、2008年出口金额同比增幅分别超过110%和50%。2009年在全球金融危机蔓延造成国际需求萎缩的背景下,中国柴油发电机组的出口出现了下滑,但出口金额仍远高于进口,依然呈现出较强的国际竞争力。预计未来随着全球经济复苏,以及新兴经济体及其他发展中国家对基础设施、工业建设、资源开发、交通运输等的强劲需求,2010年至2014年市场规模增长速度预期达到30%-50%。以目前市场现值保底估算,到2014年中国柴油发电机组进出口市场规模有望超过50亿元美元。
                                      2003-2009年柴油发电机组进出口统计数据对比(进出口产量)


               

 数据来源:海关信息网


                                      



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